Ulf lijkt een gewone jongen, maar bij volle maan verandert hij...
Ulf is een jonge weerwolf. Hij is wees, en daarom woont hij in het reservaat van de Koninklijke Vereniging ter Bestrijding van Wreedheid tegen Beesten. In dit reservaat wonen zeldzame en bedreigde diersoorten.
Wanneer er een draak wordt gedood en een geest een duister geheim onthult, gaat Ulf op onderzoek uit. Hij komt een beestachtig complot op het spoor, bedacht door een slechte drakenjager. Die wil opnieuw drakengevechten gaan houden, waarbij vele beesten dreigen te sterven.
Met de hulp van de reus Orson, het elfje Tiana en dokter Fielding, de dierenarts van het KVBWB, moet Ulf alles op alles zetten om de draken van hun wrede lot te redden.
